如何使用Salesforce自动化你的业务流程

本文概述

• 声明式自定义
• 定制编程
• 现实生活中的场景
• 使用Salesforce将你的业务流程转换为用户故事
• 总结

Salesforce被公认为是全球排名第一的CRM平台, 其各种产品使你能够将你的业务思想付诸实践。 Sales Cloud可以驱动并提高销售效率, Service Cloud可以帮助你的服务代表提供卓越的客户体验, Marketing Cloud可以进行有效的营销活动, 并且Community Cloud与你的客户和合作伙伴互动。你甚至还拥有最近推出的爱因斯坦云, 该云通过人工智能为上述所有应用程序提供支持。所有这些解决方案都可以作为基于云的平台使用, 因此你不仅可以将它们用作软件, 还可以根据自己的业务需求对其进行自定义。

在本文中, 我们将告诉你如何将Salesforce应用于你的业务流程和其他用户, 以提高业务效率。 Salesforce可以是你的业务所需的自动化, 也可以是加强安全性的后卫。它也可以是一个平台, 可以将你的业务的各个方面整合在一起, 从而使你可以从同一个云解决方案中玩360度游戏—该解决方案还为全球数百万其他用户提供支持。

在Salesforce中实现业务的主要方法有两种：声明性自定义和自定义编程。我们将在下面查看两者。

声明式自定义

Salesforce即开即用地提供许多销售, 服务, 市场营销和参与功能。换句话说, 这些声明性功能无需编写一行代码即可使用, 通常由你组织的Salesforce管理员或其他相关的销售/服务/营销顾问来设置。以下是一些可用的最常见的声明性功能的列表：

• 验证规则可让你在插入/更新之前(例如在创建潜在客户之前填充电子邮件)验证数据。
• 工作流程规则使你可以在满足某些条件时执行操作/值更新, 例如, 在创建新潜在客户时为销售代表创建任务。
• 安全和共享使你能够指定谁可以看到什么, 为每个人建立访问权限, 例如, 允许经理查看其下属的工作和记录。
• 机会和相关功能包括机会拆分和收入预测, 这些功能有助于实现销售云。机会划分可让你将贡献的贡献分配给多个用户, 而预测则使你能够预测该季度即将到来的收入。
• 案例和相关功能有助于实现服务云, 包括案例团队和案例队列。案例团队让一组服务代表共同处理一个案例。案例队列使你可以将案例分配给许多用户, 最终将案例分配给有空的任何人。
• 广告活动和相关功能包括大量营销电子邮件, 并有助于实施营销云。

定制编程

Salesforce是在API级别构建的。这意味着, 它提供的所有即用型功能都可以通过你的业务特有的方式进行扩展和/或更新。为此, 我们通常需要能够在Apex, Visualforce和Lightning上进行编码的Salesforce开发人员。这些是通过Salesforce的自定义编程提供的主要功能：

• Apex编码用于驱动Visualforce页面和Lightning组件中的逻辑, 以及用于与外部系统集成以进行数据同步。
• Visualforce页面使你能够创建VF页面以设计自定义表单, 呈现PDF文档等。它们基于服务器端体系结构构建。
• 利用Lightning组件, 你可以使用Lightning为各种UI元素(例如表单和表格)提供响应式的移动优先设计。它们基于客户端体系结构构建, 并且比Visualforce页面更快。

现实生活中的场景

在这里, 我们讨论一些我已知的特定实施项目, 以便你可以了解Salesforce的用例, 然后, 我们将讨论将大型业务流程转换为可以在Salesforce上构建的特定需求和任务的策略。

CF贷款实施：我们为CF设计了完整的贷款管理系统。在初始阶段, 我们通过两轮车贷款, 财产贷款, 二手车贷款, 耐久消费贷款等为其业务创建了各种贷款形式。这些形式可以由Salesforce平台的人们在线上填写。科。贷款申请完成后, 客户信息将通过集成发送给Posidex Services, 后者会计算客户的CIBIL分数。如果CIBIL评分良好, 则客户的电话号码和地址已由验证机构验证。这涉及在平板电脑上创建验证表, 以便验证者可以前往其地址并解决所有错误信息。贷款申请一经核实, 便可以支付贷款。我们使用声明性方法构建数据库和安全性, 将表单设计为Visualforce页面, 并使用Apex编写集成API调用。

IMS Marketing Cloud设置：我们为IMS设计了营销云解决方案。该解决方案能够为药品促销创建1-1个客户旅程。我们能够通过电子邮件工作室的拖放界面将高度图形化的电子邮件设计设计为促销模板。这些电子邮件可能包含动态值, 例如用户的姓名/照片。我们可以设置收件人过滤器, 例如仅向居住在加利福尼亚的人发送这些电子邮件。然后, 如果客户未在指定的时间内打开电子邮件, 我们可以对何时发送提醒电子邮件/ SMS消息进行编程。我们还可以跟踪有多少客户打开电子邮件并单击链接, 而无需编写任何代码。

Davita的事件和调查应用程序：在这里, 我们使用Salesforce, 因此Davita可以管理他们在Salesforce中全年进行的所有事件的事件注册。我们还设计了一个调查解决方案, 以便他们可以跟踪访问诊所的患者的客户反馈。事件注册具有各种功能, 例如条形码注册, 签入页面以及基于邮政编码查找事件的功能。当用户在Davita的网站上或通过致电为他们填写表格的代表填写表格进行注册时, 注册人会记录在Salesforce中, 并通过电子邮件发送注册ID号和条形码, 然后注册人可以将其用于报到。在调查应用程序中, Davita营销经理可以构建复杂的调查, 其功能包括根据年龄/性别等确定谁有资格进行调查, 推动自动操作(例如在用户给出负面反馈时创建案例)以及在Salesforce中以多种语言呈现调查。事件和调查应用程序都是使用闪电组件创建的。

使用Salesforce将你的业务流程转换为用户故事

Salesforce本质上可以帮助你将业务扩展到云平台。这样一来, 它可以帮助你达到甚至超越你的销售, 服务, 营销和参与目标。你很可能要在Salesforce中启用大量任务或流程。正确管理此问题的方法是将每个功能或任务划分为多个小的工作单元, 称为”用户故事”。你可以将这些故事分配给你的管理员/开发人员, 然后在Salesforce中快速观看你的业务。通过单个工作单元进行的整个管理系统遵循与敏捷方法论(构建Salesforce应用程序的推荐方法)所阐述的相同范例。

但是, 你可以将哪些业务流程转移到Salesforce？在这里, 我们将带你了解Salesforce的关键产品, 以及如何将其用于你的业务。

如何使用销售云

作为销售经理, 你可以使用Sales Cloud查看和报告你的销售代表一直在努力的交易。这包括了解每笔交易的状态和取得的进展。

作为组织, 你可以跟踪正在进行的交易并将其移到各个阶段。例如, 你的销售流程可能包括”请求”, “提案”, “已确认”, “合同”以及”中标或遗失”阶段。

作为业务预测经理, 你可以使用Salesforce Forecast Management预测交易达成的可能性, 从而计算下一季度的估计收入。

如何使用服务云

作为客户服务部门, Service Cloud允许你根据发出的请求类型及其所属部门来分配客户临时请求。例如, 将硬件请求分配给硬件团队, 将软件请求分配给软件团队, 等等。

作为实时代理, 你可以直接在你的网站上与客户聊天, 并立即解决或转移客户的要求。

作为服务代理经理, 你可以加快客户SLA定义的在一定时间内未采取行动的案件。

如何使用营销云

作为营销经理, 你可以使用Marketing Cloud来针对特定产品启动新的广告系列, 以及添加潜在客户或联系人作为广告系列的成员。你还可以向所有关联的广告系列成员发送促销电子邮件, 并跟踪他们的电子邮件活动。你甚至可以设计一个自定义屏幕来捕获参加你所在位置的活动的参与者的反馈。

如何使用社区云

作为客户, 社区云使你能够登录到鞋类公司的客户门户, 以查找有关新产品发布的信息并与其他买家进行互动。你还可以提交和分享其产品的评论。

作为制鞋公司的合作伙伴, 你可以登录到合作伙伴门户并通过主要业务的常用产品库存来创建或完成交易。

作为销售经理, 你可以在各个领域查看合作伙伴的报告和绩效仪表板, 以增加收入。

作为客户社区经理, 你可以建立信誉系统来奖励社区的领导者和积极贡献者。

总结

因此, 可以, 你可以开始将Salesforce应用于业务流程。考虑到Salesforce提供的各种功能, 大多数业务流程可以在Salesforce平台上相当快地驱动。在本文中, 我们讨论了Salesforce可以用作实现业务流程的媒介的方式。我们讨论了一些实际的Salesforce实施和用户案例的概念。我们通过销售, 服务, 市场营销和社区云详细介绍了所有Salesforce产品的几个示例用户故事。

要了解有关产品的更多信息, 你可以访问Salesforce产品。 Salesforce提供了一个生动的交互式学习平台, 以免费学习其功能以及所有产品的实现。它叫Trailhead, 你可以在这里访问

我在介绍中还谈到了Salesforce爱因斯坦, 它是功能齐全的Could AI服务, 你可以在Salesforce Einstein AI：API教程中了解更多信息。